进项发票-领星ERP-专业亚马逊ERP系统

一、功能介绍

进项发票用于记录采购相关的发票，并关联采购单，方便查看采购商品已开票多少、还有多少未开票。

线下取得的发票可手工录入，也可通过 AI 识别图片后录入。如需要按报关商品整理发票时，可选择报关商品带入发票明细，再核对关联采购单及本次开票量。

1.功能入口

进入采购-进项发票。亚马逊模式和多平台模式均可使用。

2.前期准备

（1）开通操作权限

请在角色管理中为相关角色开通采购模块的进项发票权限。

（2）维护公司主体

进入业务配置-公司主体，维护「我方主体」和「合作方主体」。发票的购买方从我方主体选择，销售方从合作方主体选择。

合作方主体可关联供应商。一个供应商可以关联多个主体，一个主体也可以关联多个供应商。创建发票选择供应商后，销售方默认带入该供应商关联的第一个主体，可按实际发票调整。

二、录入线下发票

1.手工录入

基础信息

进入采购-进项发票，创建发票，选择发票属性为「蓝票」，并填写供应商、销售方、购买方和发票类型。

请核对购买方与实际发票抬头是否一致。填写发票号码、开票日期，并按需补充备注和附件。

说明：已关联采购单后更换供应商，确认更换会清空原采购单关联，需要重新关联。

发票明细

添加发票明细，按实际发票填写项目名称、规格型号、单位、数量、单价和税率等信息。项目名称分为大类和小类，小类必填，大类可不填。

请按实际发票录入明细，并核对金额和税额。

页面底部可核对数量总计、合计金额、合计税额和价税合计。

项目名称、单位、数量、单价和税率支持通过表头批量编辑。已勾选明细时，仅修改勾选行；未勾选时，对全部明细生效。批量编辑项目名称时，仅填写大类或小类，只会修改对应部分。

2.通过 AI 识别录入

已有发票图片时，可使用「AI识别」减少手工录入。

上传 PNG、JPG 图片
核对识别出的抬头、税号、发票号码和明细等信息，发现错误可直接修改，也可点击「重新上传」或「重新识别」。
核对明细金额汇总、税额汇总与发票合计是否一致，以及每行税额是否与金额、税率对应。
点击「确定」，检查通过后，识别结果会填入发票页面，再补充供应商和采购单关联等信息。

如提示金额或税额不一致，请根据提示检查识别结果，修正后再次确认。

说明：识别出的销售方或购买方在系统中不存在时，页面会提示保存后自动新增。保存时，系统根据识别出的名称和税号创建对应主体，销售方主体同时关联本次选择的供应商，请先核对主体信息。

3.从报关商品带入明细

需要按报关资料录入发票时，先选择供应商，再点击「选择报关商品」。可按报关资料编号、关联单号、采购单号、商品名称、HS code 或 SKU 查找未作废的报关资料明细。

勾选并确认后，每条报关商品会生成一条发票明细，带入商品名称、成交单位和成交数量，同时记录报关资料编号、商品项号、HS code 和报关 SKU。如果报关单有设置单价取自发货单/备货单的批次，将会自动关联采购单，并计算发票单价和税率。对应关系如下：

字段	选择报关商品带出字段
项目名称	小类=报关商品的商品名称，大类为空
规格型号	空
单位	成交单位
数量	成交数量
单价/币种	如报关子项不关联出库批次，单价为空，需要人工填写。如报关子项有关联出库批次，将自动关联采购单，并按关联采购单的单价计算发票的单价，计算逻辑为∑（关联采购单的单价*本次开票量）/开总票量 PS：报关单子项关联批次的前提是报关设置采购价取自出库批次，
金额	单价*数量
税率	如报关子项不关联出库批次，为空如有关联出库批次，去关联采购单最大的税率
税额	金额*税率
报关资料编号	关联的报关资料编号，点击跳转报关资料详情
商品项号	关联报关资料的商品项号
HScode	关联报关资料的Hscode
报关SKU	关联报关资料的SKU，多个鼠标悬浮下拉展示

报关商品有关联批次且批次的采购单能匹配到同一供应商的采购商品时，系统会自动关联批次对应的采购单并分配本次开票量。未关联批次或没有匹配结果时，需手工关联。

请按实际发票核对带入的信息和本次开票量。

4.暂存或完成开票

暂时未取得完整发票信息时，可点击「暂存」，保存后记录状态为「开票中」，之后可继续编辑。暂存时，发票号码和开票日期可不填，其他必填信息仍需填写。

信息核对完成后，填写发票号码和开票日期，点击「完成开票」。保存成功后进入发票详情，状态为「开票成功」。

已关联采购单的发票明细，无论暂存还是完成开票，都需确保该明细关联采购商品的本次开票量合计等于发票明细数量。

三、关联采购单及分配开票量

关联采购单便于跟进采购商品的开票进度，不是录入发票的必选操作。一条发票明细可关联多条采购商品，但本次开票量合计需与该发票明细数量一致。

1.单条关联

先选择供应商，再在发票明细中点击「关联采购单」。可选择该供应商下状态为待下单、待到货、已完成且当前账号有权限查看的采购商品。

支持按采购单号、1688 单号、SKU 或品名查找，也可使用「过滤全部开票SKU」隐藏未开票量为 0 的采购商品。关联后核对每条采购商品的本次开票量。

2.批量关联

勾选需要关联的发票明细，点击「批量关联采购单」，选择采购单并完成采购商品与发票明细的匹配。

可点击「按报关品名匹配」，将采购商品在产品管理中维护的中文报关名与发票项目小类一致的明细将自动关联。

点击「重置」可清除本次弹窗中的配对关系。确认批量关联后，会覆盖所选发票明细原有的采购单关联，请先核对结果。

3.分配本次开票量

关联多条采购商品后，可手工填写本次开票量，也可点击「分配」后自动分配

分配逻辑为将发票的总开票量按采购商品的未开票量从小到大分配，如有剩余再均分到每个采购商品

使用「分配」后，请检查各采购商品的本次开票量，避免超量开票。

4.取消关联与移除明细

可在关联采购商品行内取消关联，也可勾选发票明细批量取消采购单关联。发票明细本身支持单行或批量移除。

取消关联是解除发票与采购商品的对应关系；移除明细是删除本张发票中的该条项目，请按实际需要操作。

四、发票查询与后续操作

1.查询发票

在进项发票列表，可按开票中、开票成功、开票失败、已作废查看记录，也可筛选供应商、销售方、购买方、发票来源、发票属性和发票类型。

支持按发票记录号、发票号码、采购单号、1688 订单号、报关资料编号或关联蓝票查找，以及按 SKU、品名、项目名称筛选。查找历史记录时，请检查并调整时间筛选范围。

发票记录号由系统生成，与实际发票号码不同。列表支持下载数据，并可通过列配置调整展示字段。

2.编辑发票

线下发票可在列表操作项或详情页点击「编辑」。

未关联红票的蓝票，可修改基础信息和发票明细、调整采购单关联，但不能更改发票属性。已关联红票的蓝票，仅可修改开票日期、备注和附件，不能调整明细及采购单关联。

红票编辑时，可修改开票日期、备注、附件，以及按冲红限制调整或移除发票明细。

编辑时，如果本次开票量可修改，页面显示的已开票量会先扣除当前发票的开票量，未开票量也会相应调整，保存后重新计算。红票编辑时，可用数量和可用金额也会先排除当前红票的冲红影响，便于重新填写。

3.冲红

开票成功的线下蓝票可点击「冲红」，进入红票创建页面；也可创建发票时选择「红票」，再选择开票成功的关联蓝票。一张蓝票支持多次冲红。

红票会带入蓝票的基础信息、发票明细和采购单关联。填写红票号码、开票日期，核对需要冲红的项目后，点击「完成开票」。红票不支持暂存。

「可用数量」和「可用金额」表示蓝票尚未被冲红的部分。可移除本次不需要冲红的项目，但不能新增发票明细或增加、取消采购单关联。

红票单价从关联蓝票带入，不可编辑。请根据实际红票填写冲红数量或金额，并核对本次冲红内容。

冲红数量或金额不能超过蓝票剩余可冲红范围。有关联采购单时，还需核对本次开票量合计与红票明细数量一致。

列表中，蓝票可查看冲红价税金额合计和冲红状态。关联的未作废红票已抵消全部价税金额时显示「已冲红」，仅抵消部分时显示「部分冲红」。

4.作废与删除

开票成功的线下发票，可在列表或详情页点击「作废」，确认后状态变为「已作废」，采购单开票量不再统计该发票。

说明：作废蓝票会同时作废其关联红票，请核对后再确认。

开票中的线下发票可点击「删除」，确认后删除记录。删除后不可恢复。

五、查看采购单和报关资料的发票信息

1.采购单开票进度

进入采购-采购单，在列配置中开启「开票量」「未开票量」「开票状态」，也可按开票状态筛选商品。

通过开票量和未开票量，可查看采购商品已开票和待开票的情况。作废发票不计入开票量。

开票状态包括未开票、部分开票、全部开票和超量开票。开票量超过采购量时显示「超量开票」，此时未开票量仍显示 0，请结合两项信息核对。

在「关联单据」中可查看关联的未作废发票及明细，点击发票记录号进入发票详情。查看这些信息需具备进项发票查看权限。

2.报关资料关联发票

报关资料列表和详情中可查看关联发票。关联多张发票时，可将鼠标悬停展开查看。

报关资料关联未作废发票后，不能更换关联发货单、重新同步关联单据最新数据或再次合并商品；商品编号、商品名称和成交单位也不可编辑。请在关联发票前核对报关商品信息。

六、常见问题

Q1：关联采购单或选择报关商品时，为什么查不到单据？

A3：请先选择供应商，并检查筛选条件。采购单还需为待下单、待到货或已完成，且当前账号具备查看权限和数据权限；报关资料需未作废，并满足报关资料查看权限和数据权限。开启「过滤全部开票SKU」时，未开票量为 0 的采购商品会被隐藏。

Q2：选择报关商品后，为什么没有自动关联采购单？

A5：自动关联需要报关商品有关联批次，并能匹配到与发票供应商相同的采购商品。未关联批次或无法匹配时，可手工关联采购单。例子：如果组合商品报关的时候是按组合品报关，采购是按单品采购的，由于报关的商品跟采购单商品匹配不上，则无法关联

Q3：为什么 AI 识别后不能确认？

A6：请根据页面提示，对照实际发票检查识别出的明细金额、税额和合计。发现错误可直接修改，也可重新上传或重新识别。

Q4：为什么编辑发票时，已开票量和未开票量与采购单中不同？

A7：本次开票量可编辑时，页面暂不计算当前发票的开票量，保存后会重新汇总。例如采购商品总开票量为 8，其中当前发票为 5，未开票量为 2，编辑当前发票时会显示已开票量 3、未开票量 7。

Q5：为什么蓝票的商品信息和采购单关联不能修改？

A8：请检查该蓝票是否已关联红票。已关联红票的蓝票仅可修改开票日期、备注和附件，不能调整发票明细或采购单关联。

Q6：冲红时提示数量或金额超过蓝票，怎么办？

A9：请查看对应项目的可用数量和可用金额，并检查此前已关联的红票。本次冲红需在剩余可冲红范围内，调整后再保存。

Q7：作废蓝票会影响关联红票和采购单吗？

A11：会。作废蓝票时会自动作废关联红票，作废发票的开票量不再计入采购单。请在确认前核对相关发票。

Q8：为什么报关资料不能更换关联单据或重新同步？

A12：请检查报关资料是否已关联未作废发票。存在此类关联时，更换关联单据、重新同步、再次合并及部分商品信息编辑会受到限制。