供应商
一、功能介绍
统一管理向公司提供产品供应的商家信息,包括供应商名称、联系方式、财务付款等基础数据,可用于在产品管理维护供应商报价、创建采购流程相关单据。
可按供应商跟进人设置数据权限控制,便于内部信息保密。
可按供应商开通门户账号,实现采购流程协同。

二、基础操作说明
1.新增供应商
① 单个添加:在列表点击【添加供应商】按钮,在弹窗中填写对应信息后保存
② 批量添加:在列表点击【导入供应商】按钮,下载模板填写后进行导入;支持对已有的供应商信息进行批量导入更新。
部分字段说明:
关联仓库:可标识管理存放在该供应商仓库内的库存。若使用委外功能则必须维护,生成委外订单时,会根据选择的加工供应商,自动带出为单品的到货仓库。
跟进人:设置跟进人后,可在【角色管理-字段权限-供应商字段】,配置对应角色下用户的权限为“可见(可查看所有供应商名称)、不可见(所有供应商名称字段都为***)、仅跟进人可见(仅供应商对应的跟进人账号可以看到名称)”。
默认合同模板:采购单选择该供应商时,打印合同会自动按供应商的关联模板生成;若为空则采购单打印时带出全局默认的合同模板,也可打印时再切换选择模板。
财务-结算方式:现结方式,采购单在请款池内,按采购单维度显示数据并支持发起请款;月结方式,采购单在请款池内,按入库单维度显示数据并支持发起请款。此处维护后可在创建采购单时自动带出。
财务-预付比例:采购单下单时,系统将按填写的预付比例,计算该单可提前进行请款的预付款金额。此处维护后可在创建采购单时自动带出。
财务-支付方式:可在【设置-业务配置-财务-往来管理】内,自定义维护公司常用的支付方式。
财务-结算账期:结算方式为月结时可选。可在【设置-业务配置-财务-往来管理】内,自定义维护公司现有的账期方式。将根据账期设置+采购单时间,在请款池月结页面计算展示具体的应付款日。
财务-收款信息:每个供应商支持关联最多10个收款账户,可在请款时自动带出。
2.删除/停用/启用供应商
① 删除:可将错误录入的供应商数据进行删除,删除后系统内不再显示。若供应商已关联采购单时,删除后该采购单不可进行请款或收款。
② 停用:不再合作的供应商可将状态置为停用,停用后,后续新增采购单入库单时不可再选择该供应商。
③ 启用:已停用状态的供应商,若恢复合作,可将状态置为启用。
三、供应商门户说明
1.功能介绍
供应商门户是专门开放给供应商使用的在线系统。供应商接受邀请注册登录系统后,可实现和ERP采购流程的协同,减少线下单点沟通,避免信息错漏,增强透明度,提高效率。
2.已支持功能
账号权限管理:可设置每一个供应商在门户可操作的功能、可查看的单据字段、可使用的打印模板
采购接单处理:采购单下单后流转为待到货状态时,供应商可在门户查看单据、导出单据、打印合同、打印产品条码、接收到采购变更消息提醒
送货收货协同:支持两种协同模式:ERP创建单据、通知供应商送货;供应商从门户创建单据、通知ERP收货
3.门户权限设置
管理员账号可直接操作,其它账号需在角色管理中先勾选权限。
在供应商页面可看到供应商对应的门户账号状态,初始为“未开通”。
对于未开通状态的供应商,可以提前设置权限再邀请开通;后续也可随时调整权限,供应商门户页面将即时生效。
可以对每个供应商单独设置权限,也可以勾选多个供应商后批量设置权限。
4.邀请注册开通
门户账号为“未开通”时,可填写邀请信息后,发送给供应商邀请注册。
展示名称用于供应商在门户查看单据,可以自定义修改为双方可识别的公司名;邀请语同样支持自定义修改。
点击【保存并复制】,会自动将邀请语及链接复制到您系统的剪切板,可以直接粘贴发送给供应商,此时门户账号状态会变为“邀请中”。
门户状态为“邀请中”时,可以再次点击【邀请注册】,重新复制链接发给供应商。
供应商点击链接后,会跳转至门户的注册页面,可用手机号注册账号。
注意:供应商门户账号手机号唯一,且本期仅支持一个供应商对应一个账号,可提前跟供应商说明,若有多人登录,建议使用负责人手机注册后,将用户名和密码发送给操作人登录。
5.采购接单处理
供应商已开通账号后,在采购单选择该供应商,点击下单流转为待到货状态时,将自动推送到供应商门户。
供应商将根据配置的权限,支持查看采购单、导出采购单、打印采购合同、打印产品条码、打印FNSKU条码。
注意:
1.打印采购合同时,将按合同模板字段展示,不受字段权限控制,请注意确认。
2.部分字段在ERP和门户的名称有区别,列举如下便于对应沟通:
ERP字段名称 供应商门户字段名称 采购仓库 送货仓库 待到货-未通知量 未送货量 待到货-已通知量 未收货量 到货量 已收货量 结束差异量 截单量 超量收货量 超量送货量 预计到货时间 预计送达时间
当采购单内该供应商有权限的字段发生变更、且变更单审批通过变更成功时,会在门户给供应商推送消息提醒。
6.送货收货协同-ERP通知送货模式
该模式时,只给供应商开通收货单的采购权限。
在ERP对采购单生成“待收货”状态的收货单,此时供应商门户将对应显示为“未收货”状态的送货单,供应商可按通知准备送货。
ERP收到货后,对该收货单点击收货流转到“已完成”状态,供应商门户将对应显示单据为“已收货”状态。
7.送货收货协同-供应商通知ERP收货模式
该模式时,给供应商开通收货单的查看、添加权限,编辑和删除权限可按实际需要评估。
供应商备货完成后,可以基于采购单生成送货单、或直接添加送货单。
若开放了字段权限,供应商可自行填写物流商、物流单号、运费等信息。
添加后,在供应商门户将新增一张“未收货”状态的送货单,在ERP对应显示为“待收货”的收货单,创建人为“供应商门户”。
ERP收到货后,对该收货单点击收货流转到“已完成”状态,供应商门户将对应显示单据为“已收货”状态。
注意:预检类型的采购单,质检单完成后会自动收货,因此这类采购单仅支持在供应商门户查看,不支持送货收货协同。
8.操作说明文档【供应商】
请联系客服获取pdf文档,可直接发送给供应商指导操作。
9.关闭门户账号
供应商注册绑定成功后,ERP内该供应商的门户账号状态将自动变为“已开通”。
门户账号为“已开通”时,可对单个供应商关闭门户,也可以勾选多个供应商后批量关闭门户。关闭后供应商账号不可再登录接收单据。
门户账号为“已关闭”时,可以重新邀请开通,此时会生成全新的唯一邀请链接,可发送给供应商注册,或直接登录旧账号重新绑定。
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