NFe发票管理

一、功能简述

NFe 发票是指巴西国家电子发票系统（Nota Fiscal Eletrônica，简称 NF-e）的核心单据，由企业在销售商品或提供服务时以电子形式开具并上传至税务机关；对经营巴西市场的商家，在给包裹申请物流面单前，需要先开具发票后并上传到平台，才能正常获取物流面单用于发货；NFe 发票管理功能支持商家通过 ERP 手动或自动地快速开具 NFe 发票并上传到电商平台，无需逐个在三方开票系统处理，极大提高履约效率。

注意事项：
①首次开票建议手动操作，确保流程无误后再启用自动开票规则。
②物流支持说明：目前系统仅支持平台自有物流；对于第三方物流，用户可导出XML文件上传至物流商以获取面单。

 

二、发票账号授权

2.1 权限配置

需要用户有在【设置-巴西NFe】处开启相关权限：查看、添加/编辑/删除账号、绑定店铺、编辑税种、设置规则

2.2 在领星ERP内添加发票账号

在【设置】模块【业务配置】页面当中【巴西NFe】页面下，点击按钮【添加发票账号】
在使用巴西发票功能前，需先授权发票账号，填写CNPJ、AI证书，系统将会同步公司名称、CNPJ、州税号、邮箱、A1证书和序列号等必要信息。
  • CNPJ：14位（00.000.000/0000-00）
  • 税务类型有以下四种，建议咨询会计师后根据会计师的建议填写
    类型 税务制度 年营业额范围
    MEI 个人微型企业 ≤ R$81,000
    Simples Nacional 简易计税 R81,000<年营收≤R81,000<年营收≤R3,600,000
    Simples Nacional – 超过次级限额 简易计税 R3,600,000<年营收≤R3,600,000<年营收≤R4,800,000
    Regime Normal 正常计税 > R$4,800,000
  • 公司地址：邮编、城市、州以及详细地址
  • 填写发票序列号及起始编号。发票序列号需要保证不和之前使用的重复（除非是希望直接替换之前的开票软件，接着之前的序号开票）
  • A1证书仅支持上传 .pfx 或 .p12 格式；A1证书和CNPJ应属同一家公司

2.3 税种维护

完成账号信息维护后，下一步是维护税种。此步骤建议联系会计师获取具体信息。
  • 若为MEI或Simples类型公司，会自动创建两个税种。其中格式如下图所示的是“外购产品”的默认税种，应该选择这个作为默认税种。
  • 若是Normal类型公司，需要在税种管理页面手动配置税种，在配置完成后添加到发票账号的默认税种当中
说明：以上配置存在疑问，建议咨询巴西税务，如存在系统不支持的配置可以反馈需求。

2.4 店铺绑定

  • 成功授权后，每个发票账号需绑定相应的巴西站点店铺（如Shopee），以便开票。
  • 一个发票账号可以绑定多个店铺，具体限制请参考平台说明

3、开票流程

3.1 订单同步

  • 开票前需确保平台订单已成功同步；
  • 完成SKU配对、仓库配置等基础设置；
  • 在订单【审核发货】后，订单状态将变为“待仓库出库”，进入开票流程。

3.2 开票时机

  • 当订单状态从“待审核发货”变更为“待仓库出库”时，即为开票触发点；
  • 初期建议手动开票，熟悉流程后可启用自动开票规则；
  • 支持“忽略开票”选项，跳过开票直接获取物流面单。

3.3 税务信息维护

  • 开票前，请确保在产品管理中维护好订单内产品的税务信息
  • 产品税务信息全部是必填项。
      • 公司名称
      • NCM编码
      • 单位
      • 原产地
      • 税种
  • 未填写的信息将在开票时提示用户补充。

3.4 仓配分离

  • 开票完成后，系统将自动上传发票信息至平台并获取物流面单；
  • 若已对接领星WMS，物流面单将自动推送至WMS系统，实现全流程履约。

4、发票管理

  • 发票管理页面提供以下功能：
    • 导出发票文件
    • 查看发票详情
    • 退票与取消操作
    • 重新开票操作
 
 

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